Transactions
Une transaction stratégique ou financière est toujours un moment fort et structurant – un moment de vérité – pour une organisation. Nous sommes à vos côtés, à chaque étape -avant, pendant, après la transaction- pour atteindre les meilleurs résultats possibles. Nos équipes réalisent vos due diligences financières, commerciales, opérationnelles, IT & cyber pour conforter la thèse d’investissement, valoriser les synergies à réaliser, identifier les pré-requis à la réussite de la transaction, sécuriser les approbations des autorités de régulation, ou encore définir et accompagner les 100 premiers jours post-transaction.
Forts de notre expertise et notre expérience, nous conseillons des sociétés cotées ou non, ainsi que des fonds d’investissement. Notre accompagnement couvre la stratégie, la structuration de la transaction, la mise en œuvre de l’intégration ou du détourage, et la communication associée. Nos consultants seniors apportent une expérience sectorielle unique, essentielle à l’identification des défis et opportunités propres à chaque industrie.
Notre offre
De l’évaluation de la « Quality of Earnings », des synergies et des efficacités opérationnelles jusqu’à l’intégration post-fusion, le carve-out et la transformation opérationnelle, nous adaptons nos ressources et niveau d’assistance à vos besoins, qu’il s’agisse d’une opération d’intégration ou de séparation d’envergure, avec de très nombreux groupes de travail répartis sur plusieurs géographies, ou de la fourniture d’une expertise pointue sur une problématique spécifique.
Stratégies M&A
Entreprises, fonds d’investissement et institutions financières consacrent beaucoup d’énergie pour définir...
Entreprises, fonds d’investissement et institutions financières consacrent beaucoup d’énergie pour définir la meilleure stratégie M&A, car l’acquisition ou la cession de divisions et de sociétés est une pièce maitresse dans un programme de création de valeur.
Nos experts ont participé à de multiples transactions tant du côté acheteur que vendeur. Nous accompagnons nos clients pour comprendre en profondeur les marchés et leur environnement concurrentiel, interpréter et anticiper les évolutions possibles, évaluer la pertinence des transactions potentielles, quantifier les synergies de revenus et de coûts, valoriser les transactions avant d’approcher les cibles ou les acheteurs, et définir la meilleure stratégie au service de la création de valeur pour les actionnaires.
Due Diligence
Notre équipe réalise une veille permanente des perspectives du marché européen des transactions.
Notre équipe réalise une veille permanente des perspectives du marché européen des transactions. Nous représentons des acheteurs ou des vendeurs, lors de due diligences commerciales, opérationnelles et financières. Nous délivrons des conseils à forte valeur ajoutée qui contribuent de manière significative à une prise de décision éclairée pour conclure une transaction aussi bien à l’achat qu’à la vente. Nous travaillons en étroite collaboration avec votre management pour vous assurer que les informations sur les coûts, les avantages et les risques sont utilisées au mieux pour optimiser les attendus de l’opération.
Banque d’affaires
Les entreprises mettent en œuvre des transactions stratégiques ou financières pour accélérer la croissance...
Les entreprises mettent en œuvre des transactions stratégiques ou financières pour accélérer la croissance en acquérant un concurrent, apporter des liquidités aux actionnaires en vendant tout ou partie des activités, ou lever des fonds pour financer la croissance.
Vous pouvez compter sur l’expérience de FTI Capital Advisors (FTICA) pour les opérations de M&A mid-market. Nos expertises sectorielles, fonctionnelles et de management des organisations vous permettent d’obtenir des résultats significatifs lors d’un de ces moments de vérité que constitue une acquisition, une cession ou une levée de capitaux dans le cadre d’opérations complexes ou de situations de crise.
Fusions, Intégrations et Cessions
Lors d’une fusion ou d’un carve-out, nous accompagnons nos clients pour minimiser l’impact sur leurs activités,...
Lors d’une fusion ou d’un carve-out, nous accompagnons nos clients pour minimiser l’impact sur leurs activités, accélérer la transition vers le nouveau modèle opérationnel et sécuriser la création de valeur attendue. Nos experts ont accompagné de multiples deals, et sont à même de vous apporter une solution sur mesure. Nos clients bénéficient de la largeur de nos savoir-faire, tout au long du cycle M&A, depuis la prise de décision jusqu’à la post-intégration.
